Po mylimos moters mirties, rašytojas fantastas siekdamas nuvyti sielvartą, užpildyti staiga atsivėrusią tuštumą, pasiryžta įsūnyti mažą berniuką. Po kurio laiko, šešiametis Denis pradeda elgtis kažkaip ne taip, kaip kiti jo bendraamžiai. O dar vėliau atkakliai tvirtina esąs ateivis iš Marso. Ir daro tai labai įtikinamai. Herojus pradeda tikėti, jog tai tiesa…