1952 m., paslaptingas ir egzotiškas Saigonas. Grahamas Greenas įtaigiai ir poetiškai pasakoja apie įvykius Vietname. Čia dominuoja meilė, politika ir intrigos. Amerikos kolonializmu pasipiktinęs britų reporteris susibičiuliauja su jaunu idealistu amerikiečiu. Jie abu įsimyli gražuolę vietnamietę.