Niujorkas, 1940-ieji. Ambicinga darbuotoja panelė Fitzgerald, įdarbinta kaip darbo našumo specialistė, nuolat tyčiojasi iš pedantiško, bet nervingo draudimo firmos detektyvo Brigso.Tačiau kartą per vakarėlį sukčius-iliuzionistas priverčia juos vienas kitą įsimylėti, o užhipnotizuotam Brigsui tenka vogti brangenybes. Dabar jis naktimis vykdo nusikaltimus, kuriuos turės tirti iš ryto…