Tolimųjų Rytų egzotikos kupinas filmas nukelia į prieškario Kiniją. Griežtų vietos tradicijų saistoma kilminga kinė pabando išsivaduoti iš sunkių vyro pančių ir pamažu pamilsta amerikietį misionierių, įsteigusį prieglaudą kinų našlaičiams vaikams. Įsižiebia romantiška meilė, iš pirmo žvilgsnio galinti pasibaigti tik tragiškai. Viską nugali beribis vieno kitam pasiaukojimas.