Džošua turi ypatingą sugebėjimą skaityti žmonių mintis. Jis tarnauja slaptosioms JAV tarnyboms, kurios jį įtikina, kad apdovanotieji telepatija serga sunkia liga. Bet Džošua sutinka moterį, kuri tvirtina, jog jį paprasčiausiai apgaudinėja, kad išnaudotų blogiems tikslams.