Vienuolikmetis Timas domisi senovės mitais, garsiais tyrinėtojais ir legendomis, o labiausiai – dinozaurais. Berinkdamas informaciją jis sužino apie mokslininką, kaip du vandens lašai panašų į savo neva mirusį tėvą.Nuotykius mėgstantis berniukas slapčia išsiruošia į garsų škotų miestelį Invernesą legendinio Loch Neso pakrantėje. Ir tai, kas jam ten nutinka, viršija visus Timo lūkesčius.