Spalvingojo traukinio vagone pradedantysis rašytojas sutinka seniai nematytus brolius – kraupią autoavariją išgyvenusį Francisą ir sūnaus gimimo laukiantį Piterį. Po netikėtos tėvo mirties jie trokšta atgauti dvasinę pusiausvyrą ir pagaliau surasti nežinoma kryptimi pradingusią motiną.