Po to, kai susituokė Gražuolė ir Pabaisa, jie įkūrė Auradono karalystę, vienijančią visus herojus, o atokioje saloje tarsi kalėjime įkurdino garsiausius visų laikų blogiukus – filmų ir pasakų bloguosius personažus. Ryškiausi iš jų – Kruela De Vil, Džafaras iš „Aladino“, piktoji karalienė, ragana iš „Miegančiosios gražuolės“, kiekvienas jau turintis atžalų, kurie suktumu ir sugebėjimais nenusileidžia […]