Stebuklinga pasaka apie tai, kaip piktas povandeninio pasaulio valdovas apgaule privertė geraširdį carą Jeremėjų atiduoti savo sūnų; apie tai, kaip prieš melą melas atsigręžė ir apie tai, kad tikra meilė visada laimi. Bet kas galėjo suklysti skirdamas du Andrejus, žvejo ir caro sūnus, tik ne gražuolė Varvara…