Privatus “Drugelio” cirkas gastroliuoja Amerikos provincijose, džiugina ir kelia nuotaiką paprastiems žmonėms. Savo kelionės metu cirko artistai apsilanko pramogų mugėje, kur aptinka žmogų be galūnių, dirbantį “Išsigimėlių šou”. Vėliau žmogus be galūnių prisijungia prie “Drugelio” cirko…