Du geriausi draugai – aštuoniolikmečiai vaikinai – netikėtai atskleidžia savo prieš daug metų dingusių tėvų paslaptį. Ši informacija sukelia grėsmę ne tik jų draugystei, bet ir gyvybei. Jaunuoliai nubloškiami į Rio De Ženeiro kriminalinio pasaulio dugną. Narkotikų baronų ir ginklų prekeivių gyvenimas tampa jų kasdienybe.