Kvailai už grotų pakliuvusiam buvusiam policijos viršininkui Timui Kerniui slaptųjų tyrimų tarnybos agentas Tedas Gruzas pasiūlo sandėrį, kurio dėka šis galėtų išeiti iš kalėjimo. Timui tereikia apsimesti garsiu narkotikų prekeiviu Bobiu Zy, kuris paliko šį pasaulį vos prieš kelias savaites. Jis turi suorganizuoti susitikimą su meksikiečių narkotikų baronu ir padėti policijai pričiupti narkotikų kartelio magnatą […]