Jaunas menininkas Sajus visur bando ieškoti įkvėpimo, taip jis „randa“ kelią į senovės miestą. Taip netikėta pažintis su nepažįstamu kitataučiu perkelia jį į kraujo ir baimės persmelkta vampyrų šalį. Pasigailėjimo nebus, išeitis tik viena…