Filmas apima 40 metų laikotarpį. Asmeniniais prisiminimais ir fantazijomis paremtas veiksmas nukels į mažą Sicilijos regiono kaimelį. kuriame visi visus pažįsta. žino kaimynų ydas ir dorybes. Čia taip pat gyvena ir pagrindinis filmo personažas – jaunas berniukas. pravarde Pepino. Nerūpestingą vaikystę pakeičia fašistų įsiveržimas.