Filmo veiksmas vyksta kerinčiame, korumpuotame ir sparčiai augančiame 1930-ųjų Šanchajuje. Todas netikėtai susipažįsta ir pamilsta išeivijoje gyvenančia rusų grafiene. Kad išlaikytų savo mirusiojo vyro aristokratišką šeimą, ji dirba įvairiausius darbus, tarp jų – bare. Ji įkvepia Todą atidaryti savo klubą, tačiau su vienintele sąlyga – kad Grafienė dirbs pas jį…