50-ųjų Los Andželas. Filmas pasakoja apie nelengvą nevykėlio muzikanto, uždirbančio duonos kąsnį savo grojimu, dalią bei apie tyriausią, nekaltą angelą. Kartą muzikantas išgelbsti angelą nuo žiauraus bandito ir jo gyvenimas kardinaliai keičiasi.
